Banque Transatlantique est une banque de gestion privée et filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle s'appuie sur la spécificité de ses services et de ses métiers pour gagner et maintenir la confiance de sa clientèle, composée de familles, d’entrepreneurs, de Français résidant à l’étranger et d’étrangers en France, ainsi que de grandes fondations, d’associations et de grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salarié.

Elle est présente à Paris et en région, ainsi qu’à l’international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Vos missions incluent :

• Assister le Banquier Privé:
• Préparer les dossiers de souscription d’assurance-vie et de gestion sous mandat
• Rassembler les documents permettant l’analyse patrimoniale et saisir les dossiers de crédits
• Participer à la mise en place d’actions commerciales:
• Assurer l’envoi de communications par e-mail
• Prendre en charge l’organisation d’événements internes avec l’envoi et le suivi des invitations
• Gérer quotidiennement les comptes clients:
• Accueillir les clients (téléphone, e-mail, courrier)
• Gérer la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc.)
• Détecter les anomalies et proposer des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
• Mettre à jour les dossiers juridiques des clients
• Procéder à l’ouverture des comptes
• Mettre à jour les dossiers clients en application des règles de conformité

Ce que vous allez vivre chez nous: Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale qui encourage le développement des compétences et la promotion interne, offre une protection sociale de haut niveau et mène une politique volontaire en matière de diversité, d’égalité professionnelle et d’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous: Compétences attendues :

• Savoir travailler en équipe
• Sens du risque
• Forte orientation client, très bon relationnel
• Sens de la relation client et du service
• Rigueur, réactivité et initiative
• Capacité d’adaptation et de prise d’initiative

Exigences :

• Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)
• Capacité à utiliser des outils informatiques et des logiciels adaptés à l’analyse et au traitement des données
• Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel, PowerPoint)