En lien étroit avec les comptables et les conseillers d’entreprise, tes missions sont les suivantes :

• Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.
• Tu accompagnes les chefs d’entreprises dans la gestion, l’organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
• Tu réalises des bilans patrimoniaux et préconises des solutions permettant aux clients d’optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.
• Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d’informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.
• Tu assumes de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospects.